天高く馬肥ゆる秋といいますが上山市に降り立った二人は、早速旬のフルーツを求めて農園に向かいます。この後も秋ならではの味覚とお宿を求めて村山地方から最上地方へと山形を縦断します。そして山形に飽き足らない二人はなんと！お隣宮城県の鳴子まで足を延ばして秋を堪能します。

途中立ち寄ったそれぞれの地では地元の人たちと触れ合いながら幻の伝統技や伝統文化を体験し、新しい山形の魅力を発見していきます。
もちろん、地元食材を使った絶品フレンチや米沢牛など秋の味覚も満載です。